Tóm tắt nội dung: Tatsuya và Miyuki đã hoàn thành năm học đầu tiên của họ tại trường trung học ma thuật. Cả hai cùng tận hưởng kỳ nghỉ tại biệt thự của họ trên Quần đảo Ogasawara. Tại đây, một cô gái trẻ tuổi tên là Kokoa với danh tính bí ẩn. Cô ấy chỉ bảo rằng từng làm trong căn cứ Hải quân. Lý do Kokoa muốn gặp Tatsuya để nói một bí mật có thể hủy diệt trái đất.